세계적인 반도체 부족은 관련 산업들을 발칵 뒤집어 놓았습니다. 5G의 등장으로 인해 코로나 팬데믹이 시작하기 전부터 이미 반도체 칩에 대한 수요는 충분히 높았었습니다. 하지만 코로나 팬데믹으로 인해 수백만명의 사람들이 재택근무 및 집에 보내는 시간이 증가함에 따라 노트북, 휴대전화 및 게임기기 구매율 역시 증가하였고 전보다 훨씬 더 높은 수요를 이끌어 냈습니다.
많은 애널리스트들은 백신이 나오면서 부족 현상이 연말에는 점차 해소될 것으로 생각했지만 예상과는 전혀 다른 결과가 나올 것으로 에측됩니다. 애플(AAPL)의 CED인 팀 쿡은 실리콘 공급 제한이 iPhone과 iPad 판매애 영향을 미칠 것이라고 경고했습니다. 토요타 모터스(TM) 역시 반도체 부족으로 인해 9월 글로벌 생산량을 기존 계획보다 40% 감축한다고 밝혔습니다.
반도체 부족 현상이 지속될 것으로 예상되면서 많은 반도체 종목들이 지속적인 상승 가능성을 비추고 있습니다. 반도체 공급 현상에 따라 매수할 종목은 다음과 같습니다.
- Intel Corporation (NASDAQ:INTC)
- Silicon Motion Technology Corp. (NASDAQ:SIMO)
- Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)
Intel
인텔은 세계에서 가장 큰 칩 제조사 입니다. 전 세계 개인용 컴퓨터 및 데이터 센터 시장을 위해 마이크로프로세서를 설계하고 제조합니다. 개인용 PC 시장이 침체되었지만 서버 프로세서 사업이 클라우드 시장의 전환으로 이득을 보면서 새로운 국면에 접어들고 있습니다.
여기에 사물인터넷, 인공지능, 자동차 등 주요 트랜드를 포함하고 있습니다. 인공지능 및 자동차 제품을 만들기 위해 Altera, Mobileye, Habana Labs, Movidius와 같은 기업들을 인수하였습니다. 실제로 최근 분기에서는 사물인터넷과 Mobileye에서 매우 높은 실적을 기록하기도 했습니다.
원격 작업의 물결이 가시화되지 않은 만큼 PC시장의 지속적인 성장 속에서 인텔은 10 나노미터 슈퍼핀 공정 기반 11세대 코어 프로세서에 대한 수요가 높아져 수혜를 볼 것으로 보입니다. 또한, 데이터 센터 비즈니스의 미래는 밝을 것으로 보입니다. 클라우드에 점점 더 많은 정보가 저장됨에 따라 인텔이 제공하는 것과 같은 새로운 종류의 칩에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
Silicon Motion Technology Corp.(SIMO)
SIMO는 낸드플래시 저장장치용 마이크로컨트롤러 IC를 선도하는 업체입니다. eMMC 임베디드 메모리 등 임베디드 스토리지 애플리케이션에 사용되는 낸드플래시 관리를 위한 컨트롤러 설계, 개발, 마케팅에 주력합니다. 이 제품은 개인용 컴퓨터, 스마느폰 및 태블릿, 플래시 드라이브, 엔터프라이즈 및 데이터 센터에 사용됩니다.
SIMO는 SSD 컨트롤러와 eMMC 및 UFS 컨트롤러에 대한 수요에 혜택을 받아 왔습니다. 최근 분기 매출이 전년 동기 대비 증가하였습니다. 실제로 SIMO는 모듈 제조사에 클라이언트 SSD 컨트롤러를 공급하는 선도적인 공급업체입니다. 경영진은 TLC 플래시를 사용하는 SSD가 시장을 장악할 것으로 보고 있습니다.
SSD는 HDD에 비해 더 높은 성능과 경쟁 우위를 젱공하며 PC시장에서 점점 더 입지를 갖추고 있습니다. 또한 앞으로 SSD 컨트롤러가 3D 플래시 관리에 사용될 것으로 보고 있으며, eMMC도 반등 조짐이 보이고 있습니다.
Broadcom Inc.(AVGO)
AVGO는 Broadcom과 Avago가 합병된 회사입니다. Avago 사업 부문에서는 주로 Apple iPhone 및 Samsung Galaxy 장치와 같은 스마트폰에 사용되는 무선 주파수 필터 및 증폭기 위주로 이루어 집니다. 래거시 Broadcom 사업 부문에서는 스위치 및 물리 계층 칩, 광대역 제품 및 연결 칩과 같은 네트워킹 반도체 위주입니다.
이 회사는 반도체 솔루션과 인프라 소프트웨어 분야 모두에서 지속적인 강세를 보이고 있습니다. 예를 들어 액세스 게이트웨이 및 케이블 DOCSIS 3.1 제품에서 Wi-Fi 6의 강력한 채택은 장기적인 성장세를 보여주는 좋은 징조입니다. 또한 5G의 배포 가속화와 무선 주파수 콘텐츠의 생산 증가도 향후 전망에 도움이 됩니다.
또한 사물 인터넷은 반도체의 차세대 성장 기회로 널리 알려져 있기 때문에 회사의 새로운 성장 동력이 될 것입니다. AVGO는 제품 포트폴리오를 다양화하고 폭을 넓히기 위해 계속해서 인수를 진행하고 있습니다. 경영진은 또한 광대역, 네트워킹 및 무선 매출의 높은 상승률을 바탕으로 3분기에 대한 낙관적인 지침을 제공했습니다.
<출처: 3 Top Stocks to Buy as the Semiconductor Shortage Continues>
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